01 大盘
昨夜美股三大股指分化，纳指承压美联储加息预期，纳斯达克中国金龙指数收跌1.5%。截至收盘，道指涨 0.8%，纳指平收 0%，标普涨 0.45%。美国十年国债收益率涨 3.052%，收报3.842%，相较两年期国债收益率差-103个基点。恐慌指数VIX涨 0.82%，布伦特原油收涨 0.85%。现货黄金从22年11月持续走高，23年5月初持续走低，昨日收涨 0.04%，报1908.25美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收涨 0.36%，报103.36。
美国5月成屋签约销售指数月率 -2.7%，预期-0.50%，前值0.00%。由于高抵押贷款利率和库存限制继续影响销售，美国5月成屋签约销售指数月率降至今年最低水平。由于借贷成本高企和供应不足给销售带来压力，二手房市场继续面临逆风。许多过去锁定了较低抵押贷款利率的房主不愿搬家，更加剧了库存限制，促使许多买家进入新房市场。NAR首席经济学家Lawrence Yun称，令人鼓舞的是，房屋建筑商已经提高了产量，但新建筑的供应需要时间，而且仍然不足。
美国上周初请失业金人数创下自2021年10月以来的最大降幅，减少2.6万人，至 23.9万人，预期26.5万人，前值26.4万人。这一数字低于机构经济学家的所有估计。续请失业金人数下降至170万人。根据美国经济分析局对美国第一季度国内生产总值（GDP）的第三次估计，第一季度实际GDP年化季率终值被大幅上修至增长2%。数据走强反映了出口和消费者支出的上修。作为美国经济引擎的消费者支出在今年头三个月以4.2%的速度增长，这是近两年来最强劲的步伐。
美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值 4.9%，预期5.00%，前值5.00%。美国第一季度实际个人消费支出季率终值 4.2%，预期3.8%，前值3.8%。美国Q1 GDP增速大幅上修至2%，市场被迫向美联储暗示今年再加息两次的目标定价。截至今晨，市场定价今年至多再加息约35BP，而昨日约为30BP。
越南6月进出口双双大降两位数，同比分别录得-16.9%和-11.4%。据悉阿根廷央行批准开设人民币银行账户。据悉以色列总理重新提出了司法改革计划，其中最具争议的部分已被剥离。埃塞俄比亚正式申请加入金砖国家合作机制。日韩重启货币互换协议，首轮价值100亿美元。美国伊朗问题特使遭安全许可审查而“休假” 或阻碍美伊重启谈判。
美联储-鲍威尔：未排除连续加息的可能，做的太多比做的太少的风险要小、明年票委博斯蒂克：不排除需要进一步加息，有概率会连续加息两次，没有看到鲍威尔所见的那种加息的紧迫性。基线是不会再加息但2024年也不会降息。
02 行业&个股
行业板块方面，除通讯和日常消费分别收跌0.54%和0.1%，公用事业平收0%外，标普其他8大板块悉数收涨：半导体、高科技和医疗分别收涨0.03%、0.18%和0.65%，房地产和工业均收涨1%以内，能源、原料和金融分别收涨1.15%、1.26%和1.74%。
概念板块方面，航空ETF跌0.47%，旅行服务板块跌0.94%，高端酒店万豪涨2.03%，爱彼迎跌1.98%，挪威邮轮跌0.81%。太阳能板块跌1.2%。金融科技板块方面，PayPal收跌0.26%，巴菲特概念股NU跌0.13%。网络安全板块涨0.22%，SQ收跌0.59%。
中概股多数收跌，KWEB跌2.08%。台积电跌 0.28%，阿里跌 1.23%，拼多多跌 1.87%，京东跌 2.21%，百度跌 5.1%，理想跌 2.22%，蔚来跌 1.37%，小鹏涨 0.42%，华住跌 2.2%，瑞幸咖啡涨 2.28%，富途跌 0.63%，名创优品跌 1.06%。
大型科技股多数收跌。苹果收涨 0.18%，距离3万亿美元市值不到200亿美元。微软收跌 0.24%，谷歌收跌 0.88%，亚马逊跌 0.88%，英伟达跌 0.72%，一群匿名人士在一项集体诉讼中声称，ChatGPT的开发商OpenAI公司正在窃取“大量”个人信息，以训练其人工智能模型不顾一切地追逐利润。特斯拉涨 0.49%，特斯拉Model3电池将升级，采用66度磷酸锰铁锂电池；美国充电桩巨头Blink Charging将特斯拉NACS充电标准纳入产品线；特斯拉ModelY国内交付时长延长到2-6周；据研究公司Wood Mackenzie数据显示，到2027年，美国的电动汽车充电口数量预计将增加到目前水平的四倍，达到1800万个，其中大多数充电器预计将属于住宅类别充电桩。Meta跌 1.32%。
SGTX飙涨438.17%，MicroCap Gigilon Therapeutics公司与礼来制药签署了一份并购协议。LCID涨7.17%，美国电动汽车新贵Lucid Group首席执行官周三表示，该公司未来将寻求更大规模合作，即出售其豪华电动汽车(EV)设备，以扩大其技术供应业务。BB涨6.99%，黑莓2024财年Q1营收3.73亿美元，同比增长122%，超出市场预期。
V涨2.79%，信用卡巨头Visa将以10亿美元现金收购巴西金融科技公司Pismo，后者提供基于云的支付和银行平台。XOM涨1.23%，埃克森美孚石油同意与TETRA Technologies, Inc.在阿肯色州开发6100多英亩富含锂的土地，这是石油巨头今年第二次控制生产电动汽车电池金属所需的资产。ORCL涨1.07%，甲骨文当地时间周三表示，其业界领先的数据库软件十多年来首次可以与一种新型处理器配合使用。BRK.B涨0.83%，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦周三表示，已增持西方石油的股份，将其在该石油公司的持股比例提高至25%以上。
MU跌4.09%，美光科技2023财年Q3营收37.5亿美元高于预期，CEO称营收低谷已过。SPCE跌10.76%，维珍银河载人飞船VSS Unity进入太空，首次商业太空飞行结束，现已降落着陆；下一次商业飞行任务计划于八月进行。
03 每日焦点
1.欧盟制定人工智能法案，微软总裁提出五点蓝图
6.29 周四，微软总裁布拉德·史密斯谈到了监管人工智能的好处，以及微软可以如何提供帮助，并重申了他上个月在美国向欧洲听众传达的信息。史密斯与推特所有者马斯克一起，试图通过呼吁监管人工智能来取悦监管机构和立法者。大型科技公司就如何最好地监管人工智能分享了建议，这可能有助于减弱此类规则对其业务的部分影响。欧盟正在制定所谓的“人工智能法案”的规则细节，这是全球首例，可能为其他国家参考的蓝图。史密斯在一篇博客文章中说：“我们的目的是提供建设性的贡献，帮助指导未来的工作。”他随后在布鲁塞尔的一次会议上重申了他的信息。他提到了微软管理人工智能的五点蓝图，其中包括搭建政府主导的人工智能安全框架、制定控制关键基础设施的人工智能系统的安全防护措施，以及确保人工智能的学术访问与欧盟拟议的立法一致等。史密斯还请求欧盟、美国、G7国家、印度和印尼根据共同的价值观和原则，在人工智能治理方面共同努力。
2.小鹏G6上市，订单量已突破3.5万辆
6.29 小鹏G6今日正式上市，并将于7月开启交付。小鹏汽车董事长何小鹏表示，作为扶摇架构下首款战略车型，G6对于小鹏就好比iPhone 4之于苹果，代表了小鹏汽车对于下一代智能电动车的思考。 6月9日至28日，小鹏G6的订单已突破3.5万辆。
3.上海AI实验室开源全球首个医疗基础模型群
6.29 据上海人工智能实验室官微消息，6月29日，由上海人工智能实验室（上海AI实验室）牵头，并联合国内外顶级科研机构、高校及医院共同发布全球首个医疗多模态基础模型群“OpenMEDLab浦医”。“OpenMEDLab浦医”将于近期逐步开源，覆盖医学图像、医学文本、生物信息、蛋白质工程等10余种医疗数据模态，促进基于医疗基础模型的跨领域、跨疾病、跨模态科研突破，同时助力解决医疗领域的长尾问题，推动医疗大模型的产业落地。
4.分析师评美光库存下降：存储器大厂Q4或一起涨价
6.30 针对美光财报，资深半导体分析师陆行之表示，从美光库存月数明显下滑来看，“看起来存储器记忆体大厂第四季度可以一起来涨下游厂商的价格了，下游厂怕明年涨价，下半年可能要加库存，暗示下个周期循环又要开始了”。
5.消息称中美两国同意考虑分阶段增加商业航班数量
6.29 据路透社报道，美国国务院负责东亚与太平洋事务的助理国务卿克里滕布林克（Daniel Kritenbrink）于当地时间星期三（6月28日）在华盛顿举行的战略与国际研究中心智库活动上说，中美两国同意考虑分阶段（in a phased manner）增加中美之间的商业航班数量。他同时也提到了中美留学生交流的问题。
04 今日前瞻
今日重点关注的财经数据
（1）17:00 欧元区6月CPI年率及月率
（2）17:00 欧元区5月失业率
（3）20:30 美国5月核心PCE物价指数年率
（4）20:30 美国5月个人支出月率
（5）20:30 美国5月核心PCE物价指数月率
（6）22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数终值
（7）22:00 美国6月一年期通胀率预期
